もっと早く知りたかった！家族信託を自分でやる際の注意点
家族信託を自分でやる際の注意点のまとめ
全体スキームを構築すること
本人及び妻（夫）の生活保障、円滑・円満な財産承継、財産の合理的活用、相続税対策、これら４つの観点から総合的な財産管理及び承継のスキームを構築し、これに基づいて家族信託を含む実行手続きを行っていくこと。
利害関係者のコンセンサスの確保と障害の解消
金融機関やご家族といった、家族信託における利害関係者のご意向の事前確認と調整作業をきちんと行い、コンセンサス取って手続きを進めること。
想定外が起きぬよう、実行作業において障害となる事項について、事前に確認をしておくこと。
信託開始後のモニタリング
費用と手間を掛けて構築した家族信託に、目的を達成できなかったり、過度な税負担が生じたりといった問題が生じることのないように、法務・税務・金融機関対応についてモニタリングしていき、必要な対応をしっかりと継続していくこと。
- 専門分野・得意分野
- 民事信託、相続、財産管理
- 資格
- 司法書士（法人登録番号：11-00552、登録番号：6918）
- 簡裁代理（認定番号：1401068）
- 所属団体名
- 東京司法書士会
- 所属事務所
- 司法書士法人クラフトライフ
- 所属事務所の所在地
- 東京都世田谷区用賀４丁目２８番２１号
活動実績・専門分野
財産の管理・承継に関するリスクマネジメントとその手続きを専門分野とする。司法書士の専門である法務だけでなく、税務、財産活用等多角的な視点による提案力が強み。大手保険代理店、医療法人、社会福祉協議会等、セミナーや勉強会実績多数。
2021年、2022年民事信託士試験サブチュータ―
2023年 東京司法書士会民事信託業務検討委員会委員
2024年 東京司法書士会資産凍結及び相続対策業務推進委員会 副委員長
司法書士として民事信託や相続業務に取り組むと共に、財産管理・承継に係る総合的なコンサルティング業務を行う、株式会社グッドライフパートナーズの代表取締役も務める。
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私たちは、司法書士と税理士を中心とする、相続や家族信託のプロフェッショナルです。「何をすればいいか分からない」といった段階からご相談頂けますので、お気軽にご相談下さい。
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